วิธีผสานรวม Xero กับ WooCommerce

บทนำ

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีที่เพียงพอ คุณสามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การมีระบบบัญชีที่สมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่ช่วยคุณในการติดตามค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งเมื่อต้องจัดการความสูญเสียทางการเงิน

ด้วยซอฟต์แวร์บัญชี Xero คุณสามารถทำให้การบัญชีและการทำบัญชีในแต่ละวันของคุณง่ายขึ้นโดยทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการรายงานการขาย สินค้าคงคลัง และการเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย การรวม Xero และ WooCommerce มีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่จะนำเสนอเพื่อช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณ

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการบางอย่างในการรวม Xero เข้ากับร้านค้า WooCommerce ของคุณให้สำเร็จ และวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมืออันทรงพลังนี้ แต่ก่อนอื่น มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Xero กันก่อน

ซอฟต์แวร์บัญชี Xero คืออะไร?

Xero เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การบัญชีบนคลาวด์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ทำบัญชี และนักบัญชี ซอฟต์แวร์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานประจำวันได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงการเพิ่มคำสั่งซื้อในสเปรดชีต การออกใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงินเดือน การเชื่อมต่อโปรแกรมกับฟีดธนาคาร และงานบัญชีที่จำเป็นอื่นๆ

เมื่อรวมทั้งสองแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน เราสามารถดำเนินการสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้มากและเพิ่มประสิทธิภาพ หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า คำสั่งซื้อจากร้านค้า WooCommerce ของคุณจะถูกส่งไปยังบัญชี Xero ของคุณเพื่ออัปเดตบันทึก

นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมีความปลอดภัยสูง Xero เข้ากันได้กับระบบบัญชีเงินสดและเงินคงค้าง ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี IFRS และ US GAAP

Xero มีให้เลือก 3 แพ็คเกจ; Starter ($20/เดือน), Standard (30$/เดือน) และแผนพรีเมียม ($40/เดือน) ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจของคุณ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรี 30 วันได้อีกด้วย

คุณสมบัติหลักของ Xero

Xero เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลัง เจ้าของธุรกิจสามารถมั่นใจได้ถึงกระบวนการบัญชีที่คล่องตัว ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้ Xero เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่

1. การรายงาน

ด้วย Xero เจ้าของธุรกิจสามารถติดตามการเงินของธุรกิจได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือการรายงานของ Xero เพื่อสร้างรายงานทางบัญชีที่ถูกต้อง ดังนั้น ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของร้านค้าของคุณได้ คุณยังสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น การป้อนข้อมูล ภาษีการขาย การกระทบยอดธนาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้แม้จะอยู่ตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก

2. การออกใบแจ้งหนี้

Xero มาพร้อมกับซอฟต์แวร์การออกใบแจ้งหนี้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณจัดการใบแจ้งหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้จากเดสก์ท็อปหรือมือถือของคุณได้ทันทีหลังจากทำการสั่งซื้อ นอกจากนี้ WooCommerce Xero ยังให้คุณปรับแต่งใบแจ้งหนี้ของคุณโดยการเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น เช่น โลโก้บริษัทของคุณและชื่อเพื่อทำให้ใบแจ้งหนี้ของคุณโดดเด่น คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์อื่นๆ เช่น ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าและรายละเอียดการสั่งซื้อ สุดท้าย คุณสามารถทำเครื่องหมายสถานะของใบแจ้งหนี้ว่าชำระเงินแล้ว รอดำเนินการ หรือฉบับร่าง เพื่อให้ติดตามคำสั่งซื้อและการชำระเงินทั้งหมดของคุณได้ง่ายขึ้น

3. การชำระเงิน

Xero รองรับการบัญชีแบบหลายสกุลเงิน โดยลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตและเดบิตเพื่อชำระเงินออนไลน์ในกว่า 60 สกุลเงินทั่วโลก นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถใช้ Stripe สำหรับตัวเลือกการชำระเงินเพิ่มเติม เช่น Google Pay และ Apple Pay Xero ยังทำให้สามารถดูรายงานในสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศได้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีสามารถวิเคราะห์ว่ากระแสเงินสดได้รับผลกระทบจากตลาดสกุลเงินอย่างไร สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ซอฟต์แวร์ให้การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ

4. สินค้าคงคลัง

คุณต้องการโซลูชันการบัญชีที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยติดตามสินค้าคงคลังของคุณหรือไม่? การรวม WooCommerce Xero ช่วยให้คุณรักษาบันทึกสินค้าคงคลังที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถจัดการระบบขายหน้าร้านและการจัดการเงินสดด้วยซอฟต์แวร์บัญชีของ Xero คำสั่งซื้อจากร้านค้า WooCommerce ของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Xero และในทางกลับกันก็ช่วยให้คุณติดตามระดับสต็อกของผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่สินค้าจะมีมากเกินไปหรือสินค้าหมดสต็อก

วิธีการผสาน Xero กับ WooCommerce

การเชื่อมต่อ Xero กับ WooCommerce สามารถช่วยให้คุณทำงานด้านบัญชีในธุรกิจของคุณได้โดยอัตโนมัติ ส่วนนี้จะแสดงให้คุณเห็นสองวิธีในการผสานรวม WooCommerce และ Xero เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือที่น่าทึ่งนี้ อ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

1. การใช้ Xero สำหรับการบูรณาการโดยตรงของ WooCommerce

ขั้นตอนที่ 1: การติดตั้งและเปิดใช้งาน

ประการแรก คุณจะต้องซื้อส่วนขยาย Xero สำหรับ WooCommerce และดาวน์โหลดไฟล์ .zip ในบัญชี WooCommerce ของคุณ กระบวนการนี้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

จากนั้นไปที่แดชบอร์ดของ WordPress คลิกที่ WooCommerce > Plugins > Add new คลิก "อัปโหลดปลั๊กอิน" ที่มุมบนขวาของแดชบอร์ด แล้วอัปโหลดไฟล์ที่คุณเพิ่งดาวน์โหลด หลังจากอัปโหลดไฟล์แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ติดตั้งทันที" และปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเพื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดค่า

ณ จุดนี้ คุณจะต้องกำหนดการตั้งค่าปลั๊กอินของคุณ ในการเริ่มต้น ให้สร้างบัญชี Xero ของคุณที่เว็บไซต์ Xero โดยไปที่พอร์ทัลนักพัฒนา Xero > แอปของฉัน คลิกที่ "แอพใหม่" และหน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเพิ่มรายละเอียดของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สร้างรูปแบบการผสานรวม ป้อนชื่อสำหรับแอปของคุณ และเพิ่ม URL ที่เกี่ยวข้องที่ร้องขอ

คุณสามารถค้นหา OAuth 2.0 Redirect URL ได้ในหน้าการตั้งค่าในการตั้งค่า WooCommerce-Xero ในแดชบอร์ด WordPress ของคุณ คลิกที่ "สร้างแอป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการสร้างแอปพลิเคชันของคุณ

ขั้นตอนต่อไปเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับ WooCommerce หลังจากสร้างแอปของคุณบน Xero Developer หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมรายละเอียดที่คุณป้อนและข้อมูลพิเศษบางอย่าง เช่น รหัสไคลเอ็นต์

คัดลอก ID นี้และวางลงในหน้าการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ WooCommerce-Xero ใต้ฟิลด์ "Client Id" ในทำนองเดียวกัน ไปที่แท็บ Xero Developers แล้วเลือก 'สร้างความลับ' คัดลอกความลับที่สร้างขึ้นและวางลงใน 'ความลับของลูกค้า' บนแดชบอร์ด WooCommerce Xero

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" และป๊อปอัป "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Xero" จะปรากฏขึ้น คลิกที่มันและป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณเพื่อสิ้นสุดกระบวนการเชื่อมต่อ สุดท้าย เลือก อนุญาตการเข้าถึง > เชื่อมต่อ และคุณจะเสร็จสิ้นกระบวนการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่ารหัสบัญชี

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องป้อนรหัสบัญชีที่ Xero ให้มาเพื่อซิงโครไนซ์การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ไปที่แดชบอร์ด Xero > การบัญชี > ผังบัญชี เพื่อทำสิ่งนี้ ทุกข้อมูลมีรหัสเฉพาะที่ปรับแต่งได้ หรือคุณสามารถใช้รหัสเริ่มต้นก็ได้ คัดลอกรหัสเหล่านี้และวางลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องที่ WooCommerce > Xero

จากที่กล่าวมา ร้านค้า WooCommerce ของคุณผสานรวมกับ Xero ได้สำเร็จ และตอนนี้คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การใช้ Zapier Integration

Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติออนไลน์ที่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณสามารถรวม Xero กับ WooCommerce เพื่อปรับปรุงประสบการณ์บัญชีของคุณ นอกจากนี้ Zapier ยังสามารถช่วยคุณในการส่งใบแจ้งหนี้การขายไปยังทีมของคุณและตั้งค่าใบแจ้งหนี้ Xero ทั้งหมดนี้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือต้องการความช่วยเหลือจากนักพัฒนา

หากต้องการรวม Xero กับ WooCommerce ให้เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชีกับ Zapier เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้สร้าง zap เพื่อให้คุณสามารถรวมทั้งสองแพลตฟอร์มได้ zap เป็นเพียงเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันของคุณ zap มักจะประกอบด้วยทริกเกอร์และการกระทำชุดเดียวหรือหลายชุด

ตอนนี้ เลือกแอปที่คุณต้องการทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์เพื่อเริ่มกระบวนการอัตโนมัติของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกการเกิดขึ้นของคำสั่งซื้อไปยังร้านค้า WooCommerce ของคุณเป็นตัวกระตุ้น เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้แอปอื่นทำเมื่อทริกเกอร์ทำงาน

สุดท้าย เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแชร์จากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่ง ณ จุดนี้ คุณจะประสบความสำเร็จในการส่งข้อมูลจาก Xero ไปยัง WooCommerce หรือในทางกลับกันโดยอัตโนมัติ

บทสรุป

หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการทำบัญชีและการทำบัญชี ฉันขอแนะนำซอฟต์แวร์การบัญชี Xero

ด้วยการผสานรวม WooCommerce Xero คุณสามารถทำให้กระบวนการบัญชีเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการดำเนินธุรกิจของคุณ

นอกจากนี้ คุณสามารถจัดการการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ สินค้าคงคลัง และระบบการรายงานของร้านค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการผสานรวม WooCommerce กับ Xero คุณสามารถใช้ส่วนขยาย Xero สำหรับ WooCommerce หรือปลั๊กอิน Zapier

มีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับหัวข้อนี้หรือ WooCommerce? อย่าลังเลที่จะฝากข้อความไว้ในส่วนความคิดเห็น เราจะติดต่อกลับหาคุณ