การรวม WooCommerce Salesforce

บทนำ

หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงร้านค้า WooCommerce ของคุณ การผสานรวม Salesforce CRM เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

Salesforce เป็นซอฟต์แวร์ CRM ยอดนิยมที่สามารถช่วยคุณจัดการร้านค้า WooCommerce ของคุณ รวมถึงข้อมูลลูกค้า การติดตามการขายและโอกาสในการขาย และอื่นๆ

ด้วยผู้ใช้ WooCommerce ที่ใช้งานอยู่กว่า 3.3 ล้านคน ข้อมูลยังคงถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำเป็นต้องได้รับการจัดการและแยกออก

ในการผสานรวม WooCommerce กับ Salesforce คุณสามารถใช้การผสานรวมในตัวที่มาพร้อมกับ WooCommerce ใช้ปลั๊กอิน CRM เช่น ปลั๊กอิน WooCommerce Salesforce Integration หรือแม้แต่ใช้ Salesforce API เพื่อรวม WooCommerce กับ Salesforce CRM

ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลลูกค้า คำสั่งซื้อ และผลิตภัณฑ์ระหว่างสองแพลตฟอร์มได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออันทรงพลังนี้ โปรดอ่านต่อไป

Salesforce CRM คืออะไร?

Salesforce เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการและติดตามข้อมูลและการโต้ตอบของลูกค้า ใช้โดยบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500

มักถูกอธิบายว่าเป็น Salesforce Customer 360 รุ่นล่าสุดของ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับลูกค้าของตน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการตลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

Salesforce เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในตลาดเนื่องจากมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการปรับขนาด และความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจได้ นอกจากนี้ Salesforce ยังมีแอปพลิเคชันเสริมมากมายเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยธุรกิจมากกว่า 150,000 แห่งที่ใช้ Salesforce ร่วมกับ WooCommerce นี่เป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าการผสานรวมนี้เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่คุณควรใช้ Salesforce CRM กับ WooCommerce

Salesforce และ WooCommerce เป็นสองแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ใช้ในธุรกิจในปัจจุบัน เมื่อทั้งสองแพลตฟอร์มถูกรวมเข้าด้วยกัน ธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย มาสำรวจเหตุผลหลักสี่ประการที่ทำให้การผสานรวมนี้ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

• Lead Generation

Salesforce เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างโอกาสในการขาย เมื่อรวมเข้ากับ WooCommerce ธุรกิจต่างๆ สามารถดูลีดทั้งหมดของตนได้ในอินเทอร์เฟซเดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นผู้ซื้อ นอกจากนี้ ข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมจากฐานข้อมูลต่างๆ สามารถวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและปรับแต่งข้อความทางการตลาดให้เหมาะสม

• ทำให้งานและกระบวนการรายวันเป็นแบบอัตโนมัติ

Salesforce CRM ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานและกระบวนการประจำวันได้โดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อที่วางไว้บน WooCommerce สามารถประมวลผลและป้อนลงใน Salesforce ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงในทั้งสองระบบด้วยตนเอง ทำให้รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด

• การวิเคราะห์

Salesforce นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ธุรกิจติดตามข้อมูลทั้งหมดของตนได้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลติดต่อลูกค้า และอื่นๆ การมีข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียวทำให้ธุรกิจติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นได้ง่าย

• การจัดการทีม

การผสานรวมช่วยให้คุณจัดการทีมของคุณได้ดียิ่งขึ้นผ่านอินเทอร์เฟซที่กำหนดเอง ดังนั้น คุณสามารถกำหนดบทบาทตัวแทนขายและผู้จัดการ และตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ธุรกิจสามารถกำหนดลูกค้าเป้าหมายและงานให้กับสมาชิกในทีมที่เฉพาะเจาะจง และสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้ สิ่งนี้สามารถมีส่วนอย่างมากในการสร้างเป้าหมายและกลยุทธ์ของทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

วิธีการตั้งค่าการรวม WooCommerce Salesforce

เนื่องจากตอนนี้คุณมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Salesforce แล้ว คุณจึงต้องการรวมเข้ากับ WooCommerce เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะอันทรงพลัง ในส่วนนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการดำเนินการดังกล่าวในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ขั้นแรก คุณจะต้องติดตั้งปลั๊กอิน Salesforce Integration for WooCommerce ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Salesforce และ WooCommerce และซิงค์ข้อมูลระหว่างสองแพลตฟอร์มได้

ขั้นแรก คุณจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ .zip ของปลั๊กอินจากบัญชี WooCommerce ของคุณ จากนั้นเข้าสู่แดชบอร์ด WordPress และไปที่ Plugins > Add New คลิกที่ปุ่ม 'อัปโหลด' และอัปโหลดไฟล์ที่คุณเพิ่งดาวน์โหลด สุดท้าย ติดตั้งแล้วเปิดใช้งานปลั๊กอิน

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อและการกำหนดค่า

ตอนนี้ คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อของปลั๊กอินกับบัญชี Salesforce ของคุณเพื่อขออนุมัติ บนแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ WordPress ให้ไปที่ MakeWebBetter > Salesforce Woo กดปุ่ม 'เชื่อมต่อบัญชีของคุณ' เพื่อดำเนินการต่อ มีสองวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ได้

• เข้าสู่ระบบโดยตรงและอนุญาต

หากคุณไม่ต้องการเข้าสู่ระบบด้วยแอพแบบกำหนดเอง นี่อาจเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ เริ่มต้นด้วยการปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อใช้แอปที่กำหนดเอง จากนั้นเลือกสภาพแวดล้อมและคลิกที่ปุ่ม 'เข้าสู่ระบบและอนุญาต' เพื่อดำเนินการต่อ

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ ให้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Salesforce ของคุณ จากนั้นคุณจะถูกนำไปยังหน้าการตั้งค่าของปลั๊กอินเพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อ

• การใช้แอพที่กำหนดเอง

ที่นี่ คุณจะต้องเปิดตัวเลือกเพื่อเชื่อมต่อบัญชี Salesforce ของคุณโดยใช้แอปที่กำหนดเองก่อน จากนั้นป้อนรายละเอียดรหัสผู้บริโภค ความลับของผู้บริโภค สภาพแวดล้อม และ URL การโทรกลับในฟิลด์ที่ให้ไว้ และกด 'อนุญาต' เมื่อคุณป้อนรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ให้สิทธิ์ในขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสิ้นสุดคำขออนุญาตการเชื่อมต่อของคุณ

เข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ของคุณและไปที่การตั้งค่า > การตั้งค่า > หน้าแรกการตั้งค่า เพื่อรับรายละเอียดเหล่านี้ ถัดไป ค้นหาคำหลัก 'ตัวจัดการแอป' ในช่องค้นหาของเมนูค้นหา ในหน้าจอถัดไป ให้คลิกปุ่ม 'แอปที่เชื่อมต่อใหม่' แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานจะปรากฏขึ้นที่คุณควรกรอกข้อมูลบางอย่าง

เปิดใช้งานการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย OAuth บนหน้าจอเดียวกันและเพิ่ม URL โทรกลับของคุณ

ถัดไป เลือกขอบเขต OAuth จากรายการขอบเขตที่มี อย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและคลิกปุ่ม 'ดำเนินการต่อ' ในหน้าจอถัดไปที่ปรากฏขึ้น

ในอีกไม่กี่นาที คุณจะได้รับรหัสผู้บริโภคและรหัสลับของผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้คุณจะเพิ่มลงในแบบฟอร์มการให้สิทธิ์การรวมปลั๊กอิน

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าสมุดราคา

หลังจากให้สิทธิ์การเชื่อมต่อ WooCommerce-Salesforce คุณจะถูกนำไปที่หน้า 'Setup Pricebook' คุณสามารถเลือกสร้างสมุดราคาใหม่หรือคลิก 'รีเฟรชสมุดราคา' และเลือกสมุดราคาที่มีอยู่จากเมนูแบบเลื่อนลง

ขั้นตอนที่ 4: สร้างฟีด

ฟีดมีความสำคัญต่อการซิงค์ข้อมูล WooCommerce และ Salesforce ของคุณ เมื่อคุณสร้างหรืออัปเดตผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คำสั่งซื้อ หรือข้อมูลอื่นๆ ใน WooCommerce การเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยอัตโนมัติใน Salesforce ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีข้อมูลที่ทันสมัยในทั้งสองระบบเสมอ

คุณจะต้องคลิกปุ่ม 'สร้างฟีด' ที่นี่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 5: ซิงค์ข้อมูล

ณ จุดนี้ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูล WooCommerce ของคุณกับ Salesforce CRM ได้แล้ว คุณสามารถทำได้ผ่านการซิงโครไนซ์ข้อมูลจำนวนมากหรือการซิงโครไนซ์ข้อมูลในคลิกเดียว ในการตัดสินใจเลือกวิธีที่คุณต้องการใช้ ให้กดปุ่ม 'เริ่มการซิงค์' เพื่อเริ่มการซิงค์ข้อมูลของคุณ

เมื่อเสร็จสิ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าการซิงค์ข้อมูลของคุณสำเร็จ

คุณสามารถดูและจัดการข้อมูล WooCommerce ของคุณจากภายใน Salesforce CRM ได้แล้ว ตามลิงค์นี้เพื่อดูเคล็ดลับในการใช้ HubSpot สำหรับ WooCommerce CRM เป็นทางเลือก

โดยสังเขป

Salesforce CRM เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบ การรวม WooCommerce กับ Salesforce ทำให้เจ้าของร้านค้าสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อได้ดียิ่งขึ้น

ปลั๊กอิน Salesforce Integration สำหรับ WooCommerce ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยปลั๊กอินนี้ เจ้าของร้านค้าสามารถดูข้อมูลลูกค้าใน Salesforce และ WooCommerce สร้างและอัปเดตบันทึกลูกค้าในทั้งสองระบบ และซิงค์คำสั่งซื้อและข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ ในการผสานรวม WooCommerce กับ Salesforce คุณจะต้องติดตั้งปลั๊กอิน กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ตั้งค่าสมุดราคา สร้างฟีด และสุดท้ายซิงค์ข้อมูล WooCommerce ของคุณ

หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดการลูกค้าของคุณ การผสานรวม WooCommerce กับ Salesforce คือโซลูชันที่คุณต้องการ