Salesforce'u WordPress Formlarınıza Nasıl Bağlarsınız?

Salesforce'u WordPress formlarınıza bağlamak istiyor musunuz?

Salesforce, piyasadaki en popüler müşteri yönetimi yazılımlarından biridir. Bunu WordPress formlarınıza bağlamak, müşteri adaylarını, müşterileri ve diğer kişileri CRM'nize otomatik olarak eklemenizi sağlar.

Bu makalede, Salesforce'u WordPress formlarınıza kolayca nasıl bağlayacağınızı göstereceğiz.

Neden Salesforce'u WordPress Formlarınıza Bağlayın?

Salesforce, piyasadaki en iyi CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımlarından biridir. Dünyanın en büyük işletmelerinin çoğu, müşterileri, potansiyel müşterileri ve iş bağlantılarını tek bir panodan yönetmek için bunu kullanıyor.

Çoğu işletme web sitesi, müşteri adayları oluşturmak için iletişim formlarını kullanır ve ardından bunları CRM yazılımlarına manuel olarak ekler. Bu zaman alır ve yine de potansiyel bir müşteriyi takip etmeyi unutabilirsiniz.

Salesforce'u WordPress iletişim formunuza bağlamak, bu engeli kaldırmanıza olanak tanır. Bir kullanıcı bilgilerini gönderir göndermez, bu bilgiler otomatik olarak Salesforce kişilerinize eklenecektir.

Oradan, WordPress web sitenizden dönüşümleri ve satışları artırmak için müşterilerinizi takip edebilirsiniz.

Bununla birlikte, Salesforce'u WordPress formlarınıza kolayca nasıl bağlayacağınıza bir göz atalım.

Salesforce ile Bağlanmak İçin WPForms Kurulumu

Bu eğitim için WPForms'a ihtiyacınız olacak. 5 milyondan fazla web sitesi sahibi tarafından kullanılan en iyi WordPress iletişim formu eklentisidir.

Basit bir sürükle ve bırak form oluşturucuyu kullanarak her türlü formu kolayca oluşturmak için kullanabilirsiniz.

WPForms birinci sınıf bir WordPress eklentisidir ve Salesforce eklentisini kullanmak için onların Elite planına ihtiyacınız olacaktır. Ücretsiz olarak sunulan bir WPForms Lite sürümü de bulunmaktadır.

Öncelikle, WPForms eklentisini kurmanız ve etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla ayrıntı için, bir WordPress eklentisinin nasıl kurulacağına ilişkin adım adım kılavuzumuza bakın.

Etkinleştirmenin ardından, lisans anahtarınızı girmek için WPForms » Ayarlar sayfasını ziyaret etmeniz gerekir. Bu anahtarı WPForms web sitesinde hesabınızın altında bulabilirsiniz.

WPForms ve Salesforce Arasındaki Bağlantıyı Kurma

Şimdi, WPForms ve Salesforce arasında bir bağlantı kurmanız gerekiyor. WPForms, iki uygulamayı kolayca birbirine bağlamanızı sağlayan Salesforce eklentisiyle birlikte gelir.

WPForms »Eklentiler sayfasına gidin ve Salesforce eklentisini bulun. Daha sonra 'Yükle' düğmesine tıklayabilirsiniz, otomatik olarak kurulacak ve etkinleştirilecektir.

Bundan sonra, WordPress panonuzdan WPForms »Ayarlar» Entegrasyonlar sayfasına gidebilirsiniz.

Burada, açmak için Salesforce entegrasyonunu tıklamanız gerekiyor.

Salesforce ayarları altında devam edin ve 'Yeni Hesap Ekle' düğmesini tıklayın.

WPForms size Salesforce ayarlarını bir Geri Arama URL'si ile gösterir.

Sekmeyi tarayıcınızda açık tutmanız veya Geri Arama URL'sini güvenli bir yere kopyalamanız yeterlidir. Daha sonraki bir adımda ihtiyacınız olacak.

Şimdi, Salesforce hesabınızda bir uygulama oluşturmanız gerekiyor. Size süreci adım adım anlatacağız.

Önemli Not: Salesforce'un Enterprise, Unlimited, Performance veya Developer sürümüne sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde, WordPress formlarınızı bağlayamazsınız. Ancak, başlamak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir deneme var.

Halihazırda bir hesabınız yoksa, Salesforce'un web sitesine gidip 'Ücretsiz Deneme Sürümü Başlat' düğmesini tıklayarak bir hesap oluşturabilirsiniz.

Bir sonraki ekranda, bir hesap oluşturmak için ad, iş e-postası, iş unvanı, şirket, telefon numarası ve daha fazlası gibi ayrıntılarınızı girebilirsiniz.

Verileri girdikten sonra devam edin ve 'Ücretsiz Deneme Sürümü Başlat' düğmesini tıklayın.

Kaydı tamamladıktan sonra, Salesforce hesap kontrol panelinize ulaşacaksınız.

Buradan, üst kısımdaki profil simgenize ve ardından 'Salesforce Classic'e Geç' seçeneğine tıklayarak Salesforce Classic kontrol paneline geçmeniz gerekir.

Ardından, klasik Salesforce kontrol paneline ulaşacaksınız.

Bundan sonra, Salesforce dashboard ayarlarına erişmek için üst kısımdaki Kurulum bağlantısına tıklamanız gerekir.

Bir sonraki ekranda, soldaki sütundan Oluştur » Oluştur menüsüne gidin.

Buradan, menüdeki 'Uygulamalar' seçeneğini tıklamanız yeterlidir.

Bu sizi Uygulamalar bölümüne götürecektir.

Buradan, Bağlı Uygulamalar bölümünün altındaki Yeni düğmesine tıklayın.

Ardından, şimdi uygulamanızın ayrıntılarını doldurmanız gerekiyor.

"Bağlı Uygulama Adı" için kullanmak istediğiniz adı girin, böylece Salesforce hesabınızın diğer kullanıcıları da görebilir.

API adı varsayılan olarak Bağlı Uygulama Adı olacaktır. Girmeniz veya değiştirmeniz gerekmez. İletişim e-postası için e-posta adresinizi girin.

Logo resmi, simgesi, bilgi URL'si veya açıklama girmeniz gerekmez. Bu alanlar, uygulamalarını yayınlayacak olan Salesforce kullanıcıları içindir.

Bunun altında, 'OAuth Ayarlarını Etkinleştir' kutusunu işaretlemeniz gerekir.

Kutuyu işaretledikten sonra, OAuth ayarlarını göreceksiniz.

Öncelikle, daha önce WPForms hesabınızda bulduğunuz Geri Arama URL'sini girmeniz gerekir.

Bağlantıyı Geri Arama URL'si alanına yapıştırmanız yeterlidir.

Bundan sonra, "Mevcut OAuth Kapsamları" bölümüne gidin. Seçilen OAuth Kapsamları, Salesforce'un uygulamanızın hangi izinlere sahip olması gerektiğini bilmesini sağlar.

Ardından, burada 2 izni etkinleştirmeniz gerekir. Bunlar, "Kullanıcı verilerini APIS (api) aracılığıyla yönetin" ve "İstekleri istediğiniz zaman gerçekleştirin (refresh_token, offline_access)" şeklindedir.

Basitçe bunları seçin ve ardından bu izinleri eklemek için 'Ekle' düğmesini tıklayın.

Bu sayfada değiştirmeniz gereken başka bir şey yok. İzinleri ekledikten sonra, sayfanın altındaki 'Kaydet' düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Değişikliklerinizin etkili olması için 10 dakikaya kadar beklemenizi söyleyen bir mesaj görmelisiniz.

Ardından, sadece 'Devam' düğmesine tıklayın. Bir sonraki ekranda API bilgilerinizi göreceksiniz.

Uygulamanızı kullanmadan önce 10 dakika beklemenizi öneririz. Bu şekilde, uygulamanızın hazır olacağından emin olabilirsiniz. 10 dakika dolduktan sonra 'Consumer Key' ve 'Consumer Secret' bilgilerinizi WPForms'a kopyalamanız gerekir.

Devam etmek için 'Tüketici Bilgilerini Yönet' düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Ardından, Salesforce ilerlemek için sizden bir doğrulama girmenizi isteyecektir. Kodu e-postanıza alacaksınız.

Kodu girdikten sonra devam edin ve 'Doğrula' düğmesini tıklayın.

Ardından, 'Tüketici Anahtarı' ve 'Tüketici Sırrı' kodlarını göreceksiniz. Devam et ve onları kopyala.

Şimdi, WPForms Salesforce ayarlarınızla sekmeye geri dönün.

Bu sekmeyi kapattıysanız, WordPress yöneticinizde tekrar bulmak kolaydır. Sadece WPForms »Ayarlar» Entegrasyonlar sayfasına gidin.

Tüketici Anahtarını ve Tüketici Sırrını WPForms için Salesforce ayarlarına yapıştırmanız yeterlidir.

Ardından devam edin ve "Salesforce'a Bağlan" düğmesini tıklayın.

Daha sonra Salesforce hesabınızda oturum açmanız istenecektir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak hesabınıza giriş yapmanız yeterlidir.

Ardından, WPForms'un Salesforce hesabınıza erişmesine izin vermek için 'İzin Ver' düğmesini tıklamanız gerekir.

Bundan sonra, Entegrasyonlar sayfanızı tekrar göreceksiniz.

Bağlantının başarılı olduğunu bildirmek için ekranın üst kısmında bir mesaj olmalıdır.

Artık WPForms'u Salesforce hesabınıza bağladığınıza göre. Formlar oluşturmaya başlayabilir ve girişleri doğrudan Salesforce hesabınıza gönderebilirsiniz.

Salesforce Entegrasyonu ile WordPress Formu Oluşturma

Bir sonraki adım, formunuzu oluşturmaktır. Salesforce'a her türlü formu bağlayabilirsiniz.

Basitçe WPForms »Yeni Ekle sayfasına gidin. Bu, WPForms sürükle ve bırak form oluşturucusunu başlatacak.

Öncelikle, formunuz için en üste bir ad girebilir ve ardından bir şablona tıklayabilirsiniz. Bu eğitim için 'Basitçe İletişim Formu' şablonunu kullanacağız.

Form oluşturucuda, soldaki menüden farklı alanları şablona sürükleyip bırakabilirsiniz. Örneğin, bir telefon numarası alanı ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, sıralarını yeniden düzenleyebilir ve formdaki her alanı daha da özelleştirebilirsiniz.

Formdan memnun kaldığınızda, onu Salesforce hesabınıza bağlamak için Pazarlama »Salesforce sekmesine gidin.

Devam edin ve 'Yeni Bağlantı Ekle' düğmesini tıklayın.

Ardından, bağlantınızı adlandırmanız gereken bir açılır pencere göreceksiniz. Sitenizin ziyaretçileri bunu görmeyecek. Sadece kendi kullanımınız için.

Sadece kullanmak istediğiniz adı girin. Ardından, 'Tamam' düğmesini tıklayın.

Şimdi, Salesforce hesabınızı ve 'Salesforce Nesnesi'ni seçmeniz gerekiyor.

Nesne, Salesforce'a gönderdiğiniz ilgili kişi veya müşteri adayı gibi veri türüdür.

Salesforce Nesnenizi seçtikten sonra bazı yeni açılır menüler göreceksiniz.

Buradaki 'Özel Alan Adı' sütunu, Salesforce hesabınızdaki alanın adıdır. 'Form Alanı Değeri', formunuzdaki alanın adıdır.

Kullanmak istediğiniz her özel alan için bir 'Form Alanı Değeri' seçmeniz gerekir. Bu, form verilerinizin Salesforce'ta doğru alana girileceği anlamına gelir.

Gerekli olan tek alan, Salesforce'taki Tam Ad alanıdır. Bunun için Form Alanı değeri olarak 'Ad'ı seçin.

Ardından, devam edin ve bunun altındaki açılır menüden farklı bir alan seçin. Eşlemek istediğiniz WPForms alanını seçmeniz yeterlidir. Daha fazla alan eklemek için mavi + düğmesini tıklayın.

Formumuzdaki e-posta ve telefon alanlarını buraya ekledik:

Salesforce bağlantınızı ekledikten sonra ekranın üst kısmındaki Kaydet düğmesine tıklamayı unutmayın.

Formunuzu bir WordPress Sayfasına veya Gönderiye Ekleme

WPForms, WordPress web sitenizin herhangi bir yerine form eklemeyi çok kolaylaştırır.

Formu eklemek istediğiniz gönderiyi veya sayfayı düzenleyin veya yeni bir tane oluşturun. İçerik düzenleyici ekranında, (+) yeni blok ekle düğmesine tıklayın ve ardından sayfanıza bir WPForms bloğu ekleyin.

Ardından, blok içindeki açılır listeden iletişim formunuzu seçmeniz gerekir.

Son olarak, devam edin ve formunuzu sitenizde canlı olarak görmek için sayfanızı yayınlayın.

Daha ayrıntılı talimatlar için, WPForms'ta bir iletişim formu oluşturmaya yönelik adım adım kılavuzumuza göz atın.

Salesforce'u doğru şekilde bağladığınızdan emin olmak için formunuzu test etmek en iyi uygulamadır.

Bazı test verilerini doldurmanız ve Gönder'i tıklamanız yeterlidir.

Bundan sonra, Salesforce hesap panonuza geçin.

Ana sayfanızda listelenen yeni bir öğe görmelisiniz.

Bu kişinin bilgilerini görmek için adına tıklayabilirsiniz.

Salesforce'u WPForms'a başarıyla bağladınız. Artık tüm yeni kişileriniz sizin için Salesforce'a otomatik olarak eklenecek.

Bu makalenin, Salesforce'u WordPress formlarınıza nasıl bağlayacağınızı öğrenmenize yardımcı olacağını umuyoruz. İletişim formu ayrıntılarını birden fazla alıcıya nasıl göndereceğiniz hakkındaki makalemizi ve çevrimiçi işletmeler için en iyi iş telefonu hizmetleri seçimimizi de beğenebilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğitimleri için YouTube Kanalımıza abone olun. Bizi Twitter ve Facebook'ta da bulabilirsiniz.