Uzmanlardan Salesforce Dağıtımı ve Yeni Kullanıcı İpuçları

Kurumsal ekipler, Salesforce'un etkili bir şekilde uygulanması için günlerce çalışır ve işlerin beklediğiniz gibi gitmediğini fark etmeye başlarsanız, bu çok talihsiz bir durum olacaktır. Salesforce'un devreye alınması, herhangi bir işletme için büyük bir yatırımdır ve yönetim ve çalışanlar da dahil olmak üzere birçok kişinin zamanını ve çabasını gerektirebilir. Bu nedenle, uygulamadan sonra işlerin düzgün çalışmadığını fark ederseniz, bu bir aksilik olabilir.

Uygulama başarısız olduğunda, bu sorunların düzeltilmesi de haftalar alabilir ve bu, kökünde ele alınmadığı takdirde sonsuz bir süreç olabilir. Salesforce uygulayıcıları ve yöneticileri için, Salesforce dağıtımıyla ilgili riskleri azaltmak ve gelecekteki komplikasyonları önlemek için bunu uygun şekilde ele almak önemlidir. Bu makalede, Salesforce CRM paketinin daha sorunsuz bir şekilde dağıtılması için bazı ipuçlarını tartışıyoruz.

Tam kapsama için test senaryolarını yazın

Salesforce üretim kodunu dağıtmak için kod kapsamının en az %75'inin yapıldığından emin olunmalıdır. Tetikleyiciler ayrıca kod kapsamına sahip olmalıdır. Bunu yapmak için, dağıtıma devam etmeden önce bir süreç kuralı belirlemelisiniz. Ayrıca, kodları işleyen geliştiricilerin, tüm testleri istenen bir performans derecesiyle geçtiğinden emin olmalarını sağlamak da önemlidir. Kod kümesinin büyük bir bölümünün zaman zaman uygun şekilde test edilmesi, gelecekteki herhangi bir karışıklığı önlemeye yardımcı olacak çok akıllı bir yaklaşımdır.

Test sürüşü geliştirme yaklaşımını izleyin

Yukarıdakileri sağlayarak, geliştiricilerin kod yazmadan önce çalıştırılacak yazılı test senaryolarına sahip olmaları gerekir. Bu parça parça yaklaşım, yetersiz sınıf boyutunu teşvik edecektir. Test etme bu şekilde daha kolay hale gelir ve test edilen sınıfın yeniden kullanımı, geliştirme sürecinde de çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlayabilir. Bu yaklaşımla:

• Kod boyunca tutarlı bir beklenti oluşturabilir ve ayrıca birim testlerini hazırlama süresini kolayca tahmin edebilirsiniz. Bu tür testlerin tutarlı bir sıklıkta çalıştırılması gerekiyordu. Testlere uymayan herhangi bir sınıf bulunduğunda, geliştiriciler tarafından anında düzeltilmelidir.
• Salesforce uygulama projesinin son gününde korkunç bir kod hatası veya yerleştirme hatası görmeyeceksiniz. Öte yandan, test için kod kapsamı minimum ise, son günlerde veya öylesine başarısız olmanız için her türlü olasılık vardır. Uygulama sırasında yapılacak daha birçok kısa çalışma vardır ve sınıf testi yaklaşımıyla bu tür çalışmaları geliştirme aşamasında yaptırabilirsiniz.

Tüm değişiklikleri tek bir yerde yapın

Dağıtımı yaparken, tüm geliştirme değişikliklerine uygun şekilde başvurulduğundan emin olun. Flosum.com geliştiricileri, herhangi bir değişiklik oluşturmak, hedef kuruluşu karşılaştırmak ve ardından farklılıkları listelemek için Eclipse türünde bir ortam kullanır. Ancak, işaretle ve tıkla için daha fazla Salesforce seçeneği olan bir kuruluştaki tüm değişiklikleri içermeyebilir.

Uygun bir dağıtım, Org Wide Defaults, doğrulama kuralları, iş akışları, onaylar vb.'deki tüm değişiklikleri izleyecektir. Uygun bir elektronik tablo sağlayarak bunu başarmak zor değildir. Dosya adlarını hazırlayarak, yapılan değişikliklerin nedenlerini, değişiklikleri yapan geliştiricileri ve dağıtım zamanını belirterek uygun sütunları koruyabilirsiniz. Kod yönetimi için ideal bir VCS (versiyon kontrol sistemi) değişiklikleri takip edebilir.

Bunların yanı sıra, kodları dağıtmak için son tarihi beklemek yerine erken dağıtımla başlamak da idealdir. Ayrıca, özel bir kod setinde olduğu gibi Salesforce uygulamasında herhangi bir yönetim hatasından kaçınmak için tetikleyicileri iyi bir şekilde barındırmaya çalışmalısınız; ideal olarak 100 sorguya kadar yapabilirsiniz. Dağıtım yaparken, genellikle çok fazla bilgi içeren profillere de dikkat edin. Ardından, Salesforce'a yeni başlayanların bunu başarması için bazı temel ipuçlarını tartışacağız.

Salesforce'a yeni başlayanlar için önemli ipuçları

Salesforce'un iş hayatını çok daha kolay hale getirmemize yardımcı olabileceğine dair hiçbir şüphe yok. Salesforce dağıtımı için seçilen modüllerden veya kuruluşun bunu hangi hiyerarşik düzeylerde uygulamaya çalıştığından bağımsız olarak, en önemli şey, optimum faydayı elde etmek için bunu düzgün bir şekilde gerçekleştirmektir. Salesforce'a yeni başlayanlara yardımcı olacak birkaç şey.

Liste görünümlerinin oluşturulması

Kullanımınız ne olursa olsun, Salesforce herhangi bir amaca uygun birçok liste görünümüyle ilgilenir. Bireysel kampanya tarafından oluşturulan potansiyel müşteri listelerinden, yakında kapanacak olan en olgun olana kadar, günlük olarak ilgilenilecek çok sayıda bağlantı olabilir.

Yeni başlayanların çoğu, standart liste görünümünün Salesforce'un sunduğu veya yöneticiler tarafından öğretildiği gibi içerik için ideal olduğunu düşünüyor. Kullanıcılar için, farklı yararlı bilgiler elde etmek için değiştirebilecekleri çeşitli liste görünümleri için birçok seçenek vardır.

Postalama için şablonların oluşturulması

Bir kuruluş, mevcut uygulamalarla entegre edilmesi gereken Salesforce veya Salesforce DX'i kuruyorsa, profesyonel bir e-posta şablonuna da sahip olmalısınız. Kullanıcıların çoğu, Salesforce'ta herhangi bir kullanım için e-posta şablonları oluşturmanın artık çok kolay olduğunu bilmiyor. Raporları otomatik olarak e-posta ile göndermek mümkündür ve ayrıca satış ekiplerinin gerçek organizasyonel hedeflere karşı gerçek zamanlı performanslarını görmelerine yardımcı olur. Salesforce ile zaman zaman herkes için raporlar oluşturmak çok daha kolay.

Önceden zamanlanmış görevleri çalıştırma

Yeni başlayanlar Salesforce'taki bu varsayılan özellik hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Bunu yapmak için kullanıcılar, sahiplik alanına sahip herhangi bir rastgele nesneyi açabilir. Seçeneklere erişerek apeks paylaşımına sevinerek farklı amaçlara hizmet eden birçok bölüm görebilirsiniz. Belirli bir nesneye kolayca zamanlanmış bir iş ekleyebilir ve gerektiğinde tek bir tıklamayla istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz.

Salesforce, hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için doğru şekilde kullanıldığında harika bir kaynak platformudur. İmplant uygulayanların, gemideki tüm ekibin Salesforce tabanlı operasyonlara dahil olduğundan emin olmaları ve uyumluluk ve optimum etkinliği sağlamak için yönergeleri kesinlikle takip etmeleri gerekiyor.