如何为您的企业创建自定义电子表格模板

已发表: 2023-06-01

许多企业更喜欢使用电子表格模板，因为它们节省时间且使用方便。 当您使用电子表格模板时，您可以多次重复使用它并在必要时进行微调。

本文讨论如何为您的企业创建自定义电子表格模板。 您可以从头开始创建模板或修改现有模板以满足您的需要。 本文还分享了许多企业经常使用的一些常用电子表格模板。

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为什么要创建自己的模板？

电子表格模板经过专业设计和预制，具有相同的布局、格式和公式。 创建了电子表格模板，因此您不必为电子表格重新创建基本元素。

Simple Sheets 是为您的企业获取专业制作的电子表格模板的好地方。 他们为小型企业、会计和金融、企业管理、销售和营销以及项目管理提供模板包。

Excel 电子表格模板可以存储和保存以下设置：

  • 单元格格式和样式
  • 页面布局和打印设置
  • 图形、图表、图像、超链接和公式
  • 数据验证：警报、下拉列表等
  • 冻结列和行

创建电子表格模板是用户跟踪其业务活动的好方法，无论是出于预算、营销、报告、库存还是会计目的。 电子表格可用于不同的目的，您可以免费或付费下载适用于这些目的的模板。

创建自定义 Excel 模板

您可以轻松制作自定义办公模板，但这需要您投入时间和精力来设计和组织内容。 模板应具有一致的内容。 您需要设置样式、字体和图形的格式，因为它会出现在所有工作簿中。

从头开始创建模板非常耗时。 创建模板的最快和最有效的方法是通过修改其内容以使其更适合您的需求来使用现有模板。

以下是从头开始创建自定义 Excel 模板和从现有模板创建工作簿的步骤。

从现有模板创建工作簿的步骤

你不必让你的生活变得复杂。 您可以基于现有模板创建新工作簿。 Excel 有几个您可能不知道的特性或功能。 使用模板可以让您熟悉这些功能并使您的工作更加轻松。

如果您没有时间在 Excel 中创建自己的模板，则可以改用现有的自定义模板。 您可以轻松地为 Excel 2010 和更早版本选择现有模板。 单击文件选项卡> 新建 > 我的模板。

几个免费模板随时可供使用。 您可以按照以下步骤使用模板创建新工作簿：

  1. 对于 Excel 2013 及更高版本的用户，单击文件 > 新建以查看您可以使用的所有模板。 您可以在搜索栏中输入您要查找的特定模板。
  2. 您可以通过单击模板来预览它。 预览包括出版商的名称和其他重要细节。 选择您需要的 Excel 模板。
  3. 如果您选择了所需的模板，请单击“创建”以下载它。
  4. 下载模板并创建新工作簿后，您就完成了！

创建自定义模板的步骤

1. 打开一个新的 Excel 文件或工作簿

2. 将文件另存为 Excel 模板

您必须将工作簿另存为 Excel 模板（.xltx 或 .xlt 格式）。 单击文件 > 另存为以保存模板文件并在文件名框中提供模板名称。 如果 Excel 工作簿包含宏，请选择启用宏的模板 (.xltm)。

○ 创建自定义模板文件夹：默认个人模板位置

当您将工作簿设置为 Excel 模板时，目标文件夹会自动更改。 所有模板都会自动保存到我的模板文件夹中。 这些位于默认个人模板位置下。 路径是：C:\Users\[UserName]\Documents\Custom Office Templates。

3. 使用和分享

您已保存自定义 Excel 模板。 您可以根据您创建的初始模板创建更多模板。 您可以在共享文件夹或本地网络中共享此模板。 您还可以将其保存到 OneDrive 或作为电子邮件附件。

制作 Excel 的默认模板

默认模板是您经常打开和使用的模板。 当您打开 Excel 程序时，它会自动加载到您的电子表格中。 有两种特殊的 Excel 模板。 它们是Book.xltx和Sheet.xltx。

Excel 工作簿模板 (book.xltx) 包含多个电子表格。 此模板为每个工作表提供占位符和默认文本。 您还可以添加公式和宏。 另一方面，Excel 工作表模板 (sheet.xltx) 是单个工作表的模板。 根据您想要的格式和样式自定义工作表。

一旦您决定将哪个 Excel 模板作为默认模板，请按照以下步骤操作：

  1. 打开默认模板并通过单击文件 > 另存为来保存它。 从下拉列表中选择Excel 模板 (.xltx)。
  2. 将目标文件夹设置为 XLStart 文件夹，路径为（适用于 Vista 和 Windows 7-8）：C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart。 对于 Windows XP 用户，路径为 C:\Documents and Settings\<用户名>\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart。
  3. 为您的默认模板提供适当的文件名。 建议为工作簿模板添加Book字样，为工作表模板添加Sheet 字样。
  4. 单击保存并关闭窗口。 要检查该过程是否有效，请重新启动 Excel 程序并检查它是否使用默认模板打开。

电子表格

用于商业的免费 Excel 模板示例

以下是三个常用的业务示例模板。

1.项目管理模板

该模板是企业可以用来管理多个项目的绝佳工具。 项目管理模板概述了需要完成的工作。 此模板使您能够将任务分配给每个团队成员、创建报告和方便地管理截止日期。

2.预算模板

预算模板有助于跟踪您的每月收入、支出和预算。 该模板可用于根据预计的收入和支出进行决策。 模板中已经设置了公式以避免错误。

3.甘特图

甘特图模板是正在进行的项目的所有业务任务和活动的图形表示。 它由一个水平条直观地表示，指示每个任务的开始和结束日期。 该模板是用于项目和公司活动的完美工具。

结论

您可以将 Excel 模板视为完美的第一份副本，您可以随时复制它。 如果您从头开始创建模板，则必须投入大量时间和精力来完善您的第一份副本。

如果您经常使用同一个电子表格，创建一个模板可以节省您的时间和每次重新创建电子表格的麻烦。