WooCommerce Salesforce 集成

介绍

如果您正在寻找改进 WooCommerce 商店的方法，集成 Salesforce CRM 是一个不错的选择。

Salesforce 是一种流行的 CRM 软件，可以帮助您管理 WooCommerce 商店，包括客户数据、跟踪销售和潜在客户等。

WooCommerce 拥有超过 330 万活跃用户，不断生成更多数据，因此需要对其进行管理和整理。

要将 WooCommerce 与 Salesforce 集成，您可以使用 WooCommerce 附带的内置集成，使用 CRM 插件（例如 WooCommerce Salesforce 集成插件），甚至使用 Salesforce API 将 WooCommerce 与 Salesforce CRM 集成。

这些选项将使您能够在两个平台之间同步您的客户、订单和产品数据。

有关如何利用这个强大工具的更多信息，请继续阅读。

什么是 Salesforce CRM？

Salesforce 是一种客户关系管理 (CRM) 软件，可帮助企业管理和跟踪客户的数据和交互。 它被各种公司使用，从小型企业到财富 500 强公司。

Salesforce 的最新版本通常被称为 Salesforce Customer 360，它使企业能够全面了解其客户。 这包括来自各种来源的数据，例如社交媒体和营销平台。 它还允许企业创建更个性化的客户体验。

Salesforce 因其强大的功能、可扩展性和灵活性而跻身市场上最好的 CRM 软件之列。 它也很容易使用，并且可以根据任何企业的需求进行定制。 此外，Salesforce 提供了广泛的附加应用程序以进一步增强其功能。

超过 150000 家企业已经在使用 Salesforce 和 WooCommerce，这清楚地表明这种集成很受欢迎且功能强大。

应将 Salesforce CRM 与 WooCommerce 一起使用的原因

Salesforce 和 WooCommerce 是当今商业中最流行的两个平台。 当这两个平台集成时，企业可以享受很多好处。 让我们探讨使这种集成最适合您的业务的四个主要原因。

• 领先一代

Salesforce 是一个优秀的潜在客户生成工具。 与 WooCommerce 集成后，企业可以在一个界面上查看所有潜在客户。 这样可以轻松跟进潜在客户并将其转化为买家。 此外，可以分析从各种数据库收集的客户数据，以了解客户行为并相应地定制营销信息。

• 自动化日常任务和流程

Salesforce CRM 允许企业自动化他们的日常任务和流程，节省时间并提高效率。 例如，在 WooCommerce 上的订单可以自动处理并输入 Salesforce。 这消除了手动将数据输入两个系统的需要，使其速度更快并减少了错误。

• 分析

Salesforce 提供分析工具来帮助企业跟踪所有数据。 此数据可以包括订单信息、客户联系信息等。 将所有这些数据集中在一个地方使企业可以轻松跟踪其进度并进行必要的调整。

• 团队管理

该集成可帮助您通过自定义界面更好地管理您的团队。 因此，您可以轻松分配销售代表和经理角色并轻松监控他们。 此外，企业可以将线索和任务分配给特定的团队成员，他们可以跟踪每项任务的进度。 这可以显着有助于为您的业务创建有效的团队目标和策略。

如何设置 WooCommerce Salesforce 集成

由于您现在有一些有关 Salesforce 的背景信息，您需要将其与 WooCommerce 集成以利用其强大的功能。 在本节中，我们将通过几个简单的步骤向您展示如何做到这一点。

第一步：下载安装

首先，您需要安装 Salesforce Integration for WooCommerce 插件。 这将允许您连接您的 Salesforce 和 WooCommerce 帐户并在两个平台之间同步数据。

首先，您需要从您的 WooCommerce 帐户下载插件的 .zip 文件。 接下来，登录您的 WordPress 仪表板并前往插件 > 添加新的。 单击“上传”按钮并上传刚刚下载的文件。 最后，安装并激活插件。

第 2 步：连接和配置

现在，您需要设置插件与您的 Salesforce 帐户的连接以进行授权。 在您的 WordPress 管理仪表板上，转到MakeWebBetter > Salesforce Woo 。 点击“连接您的帐户”按钮继续。 有两种方法可以设置此连接。

• 直接登录并授权

如果您不想使用自定义应用程序登录，这可能是您的完美方法。 首先禁用使用自定义应用程序的选项。 接下来，选择环境并单击“登录和授权”按钮继续。

完成此步骤后，使用您的 Salesforce 帐户登录。 然后，您将被重定向到插件的设置页面以继续设置。

• 使用自定义应用程序

在这里，您首先需要打开使用自定义应用程序连接您的 Salesforce 帐户的选项。 然后在提供的字段中输入消费者密钥、消费者秘密、环境和回调 URL 详细信息，并在输入所有这些详细信息后点击“授权”。 在以下步骤中授予权限以完成您的连接授权请求。

登录到您的 Salesforce 帐户并导航设置 > 设置 > 设置主页以获取这些详细信息。 接下来，在搜索菜单搜索框中搜索关键字“App Manager”。 在下一个屏幕上，单击“新建连接的应用程序”按钮。 将出现一个基本信息表，您应该在其中填写一些信息。

在同一屏幕上启用 OAuth 复选框设置并添加您的回调 URL。

接下来，从可用范围列表中选择 OAuth 范围。 请记住保存您的更改，然后在出现的下一个屏幕上单击“继续”按钮。

几分钟后，您将获得一个 Consumer Key 和 Consumer Secret ID，您现在将其添加到插件的集成授权表单中。

第 3 步：设置价格手册

授权 WooCommerce-Salesforce 连接后，您将被定向到“设置价格手册”页面。 您可以选择创建新价格手册或单击“刷新价格手册”并从下拉菜单中选择现有价格手册。

第 4 步：创建提要

Feed 对于保持您的 WooCommerce 和 Salesforce 数据同步至关重要。 当您在 WooCommerce 中创建或更新产品、客户、订单或其他数据时，更改会自动反映在 Salesforce 中。 这样，您始终可以在两个系统中获得最新信息。

您只需要在此处单击“创建提要”按钮。

第 5 步：同步数据

此时，您现在可以将 WooCommerce 数据与 Salesforce CRM 同步。 您可以通过批量数据同步或一键式数据同步来执行此操作。 在决定您要使用的方法后，点击“开始同步”按钮开始同步您的数据。

完成后，您将收到一条通知，显示您的数据同步成功。

您现在可以从 Salesforce CRM 中查看和管理您的 WooCommerce 数据。 按照此链接获取有关使用 HubSpot for WooCommerce CRM 作为替代方案的提示。

简而言之

Salesforce CRM 对于管理客户数据和交互至关重要。 通过将 WooCommerce 与 Salesforce 集成，店主可以更好地了解客户互动和购买行为。

WooCommerce 插件的 Salesforce 集成使此过程变得简单高效。 使用该插件，店主可以在 Salesforce 和 WooCommerce 中查看客户数据，在两个系统中创建和更新客户记录，并自动同步订单和客户数据。 要将 WooCommerce 与 Salesforce 集成，您只需安装插件、配置连接设置、设置价格手册、创建提要并最终同步您的 WooCommerce 数据。

如果您希望改进您​​的客户管理流程，将 WooCommerce 与 Salesforce 集成是您需要的解决方案。