來自專家的 Salesforce 部署和新用戶提示

公司團隊為有效實施 Salesforce 工作了很多天，如果您開始發現事情沒有按預期工作，那將是非常不幸的。 部署 Salesforce 對任何企業來說都是一筆可觀的投資，而且還可能需要很多人的時間和精力，包括管理層和員工。 因此，如果您在實施後發現事情運行不正常，則可能是一場事故。

在實施失敗時，修復這些問題也可能需要數週時間，如果不從根本上解決，這可能是一個無休止的過程。 對於 Salesforce 實施者和管理員來說，重要的是要降低 Salesforce 部署所涉及的風險並正確處理它以避免未來的並發症。 在本文中，我們將討論一些技巧，以更順暢地部署 Salesforce CRM 套件。

編寫完整覆蓋的測試用例

要部署 Salesforce 生產代碼，應確保至少完成 75% 的代碼覆蓋率。 觸發器還應該具有代碼覆蓋率。 為此，應在繼續部署之前先設置流程規則。 確保處理代碼的開發人員確保它以理想的性能通過所有測試也很重要。 不時地對代碼集的主要部分進行適當的測試是一種非常聰明的方法，這將有助於避免任何未來的混亂。

遵循試駕開發方法

通過確保上述內容，開發人員需要在編寫代碼之前編寫測試用例才能運行。 這種零碎的方法將鼓勵班級人數不足。 這種方式使測試變得更容易，並且測試類的重用可以在開發過程中節省大量的時間和精力。 使用這種方法：

• 您可以在整個代碼中設置一致的預期，也可以輕鬆估計準備單元測試的時間。 此類測試需要以一致的頻率運行。 在發現任何不符合測試的類時，開發人員應立即對其進行修復。
• 在 Salesforce 實施項目的最後一天，您不會發現任何可怕的代碼故障或植入錯誤。 另一方面，如果測試的代碼覆蓋率是最低的，那麼你很有可能在最後一天左右最終失敗。 在實施期間還有許多其他簡短的工作要做，並且使用類測試方法，您可以在開發階段本身完成這些類型的工作。

在一個地方進行所有更改

在進行部署時，請確保正確引用所有開發更改。 Flosum.com 的開發人員使用 Eclipse 類型的環境來生成任何更改，比較目標組織，然後列出差異。 但是，它可能不包括組織中的所有更改，其中包含更多用於點擊的 Salesforce 選項。

適當的部署將跟踪組織範圍默認值、驗證規則、工作流程、批准等中的所有更改。通過維護適當的電子表格來實現這一點並不難。 您可以通過準備文件名、提及更改的原因、進行更改的開發人員和部署時間來維護適當的列。 用於代碼管理的理想 VCS（版本控制系統）可以跟踪更改。

除了這些之外，最好從早期部署開始，而不是等待最後一個日期來部署代碼。 還應該嘗試很好地適應觸發器，以避免 Salesforce 實施中的任何治理錯誤，就像在自定義代碼集中一樣； 理想情況下，您最多可以進行 100 個查詢。 在部署時，還要注意配置文件，這些配置文件通常包含很多信息。 接下來，我們將為 Salesforce 初學者討論一些基本技巧，以幫助他們很好地完成這項工作。

面向 Salesforce 初學者的重要提示

毫無疑問，Salesforce 可以幫助我們使工作生活更輕鬆。 無論為 Salesforce 部署選擇什麼模塊，或者組織嘗試在哪個層次實施它，最重要的是正確完成它以獲得最佳收益。 這裡有幾件事可以幫助 Salesforce 初學者。

創建列表視圖

無論您的用途是什麼，Salesforce 都會處理許多列表視圖以匹配任何用途。 從單個活動生成的潛在客戶列表到即將關閉的最成熟的潛在客戶列表，每天可能有很多鏈接需要處理。

大多數初學者認為標準列表視圖非常適合 Salesforce 提供的內容或管理員教授的內容。 對於用戶來說，各種列表視圖有很多選項，他們可以切換以獲得不同的有用信息。

創建郵件模板

如果組織安裝了必須與現有應用程序集成的 Salesforce 或 Salesforce DX，您也應該有一個專業的電子郵件模板。 大多數用戶不知道現在在 Salesforce 上為任何用途創建電子郵件模板非常容易。 可以自動通過電子郵件發送報告，還可以幫助銷售團隊根據實際組織目標查看他們的實時績效。 使用 Salesforce，可以更輕鬆地不時為任何人生成報告。

運行預先安排的任務

初學者可能不知道 Salesforce 上的這個默認功能。 為此，用戶可以打開任何具有所有權字段的隨機對象。 通過訪問這些選項，您可以看到許多服務於與頂點共享相關的不同目的的部分。 您可以輕鬆地將計劃作業添加到特定對象，並在需要時單擊一下即可隨時運行它。

對於初學者和專家來說，如果使用得當，Salesforce 是一個很棒的資源平台。 植入者只需確保船上的整個團隊都參與基於 Salesforce 的運營，並嚴格遵守指導方針以確保合規性和最佳效率。