WooCommerce Salesforce 集成

介紹

如果您正在尋找改進 WooCommerce 商店的方法，集成 Salesforce CRM 是一個不錯的選擇。

Salesforce 是一種流行的 CRM 軟件，可以幫助您管理 WooCommerce 商店，包括客戶數據、跟踪銷售和潛在客戶等。

WooCommerce 擁有超過 330 萬活躍用戶，不斷生成更多數據，因此需要對其進行管理和整理。

要將 WooCommerce 與 Salesforce 集成，您可以使用 WooCommerce 附帶的內置集成，使用 CRM 插件（例如 WooCommerce Salesforce 集成插件），甚至使用 Salesforce API 將 WooCommerce 與 Salesforce CRM 集成。

這些選項將使您能夠在兩個平台之間同步您的客戶、訂單和產品數據。

有關如何利用這個強大工具的更多信息，請繼續閱讀。

什麼是 Salesforce CRM？

Salesforce 是一種客戶關係管理 (CRM) 軟件，可幫助企業管理和跟踪客戶的數據和交互。 它被各種公司使用，從小型企業到財富 500 強公司。

Salesforce 的最新版本通常被稱為 Salesforce Customer 360，它使企業能夠全面了解其客戶。 這包括來自各種來源的數據，例如社交媒體和營銷平台。 它還允許企業創建更個性化的客戶體驗。

Salesforce 因其強大的功能、可擴展性和靈活性而躋身市場上最好的 CRM 軟件之列。 它也很容易使用，並且可以根據任何企業的需求進行定制。 此外，Salesforce 提供了廣泛的附加應用程序以進一步增強其功能。

超過 150000 家企業已經在使用 Salesforce 和 WooCommerce，這清楚地表明這種集成很受歡迎且功能強大。

應將 Salesforce CRM 與 WooCommerce 一起使用的原因

Salesforce 和 WooCommerce 是當今商業中最流行的兩個平台。 當這兩個平台集成時，企業可以享受很多好處。 讓我們探討使這種集成最適合您的業務的四個主要原因。

• 領先一代

Salesforce 是一個優秀的潛在客戶生成工具。 與 WooCommerce 集成後，企業可以在一個界面上查看所有潛在客戶。 這樣可以輕鬆跟進潛在客戶並將其轉化為買家。 此外，可以分析從各種數據庫收集的客戶數據，以了解客戶行為並相應地定制營銷信息。

• 自動化日常任務和流程

Salesforce CRM 允許企業自動化他們的日常任務和流程，節省時間並提高效率。 例如，在 WooCommerce 上的訂單可以自動處理並輸入 Salesforce。 這消除了手動將數據輸入兩個系統的需要，使其速度更快並減少了錯誤。

• 分析

Salesforce 提供分析工具來幫助企業跟踪所有數據。 此數據可以包括訂單信息、客戶聯繫信息等。 將所有這些數據集中在一個地方使企業可以輕鬆跟踪其進度並進行必要的調整。

• 團隊管理

該集成可幫助您通過自定義界面更好地管理您的團隊。 因此，您可以輕鬆分配銷售代表和經理角色並輕鬆監控他們。 此外，企業可以將線索和任務分配給特定的團隊成員，他們可以跟踪每項任務的進度。 這可以顯著有助於為您的業務創建有效的團隊目標和策略。

如何設置 WooCommerce Salesforce 集成

由於您現在有一些有關 Salesforce 的背景信息，您需要將其與 WooCommerce 集成以利用其強大的功能。 在本節中，我們將通過幾個簡單的步驟向您展示如何做到這一點。

第一步：下載安裝

首先，您需要安裝 Salesforce Integration for WooCommerce 插件。 這將允許您連接您的 Salesforce 和 WooCommerce 帳戶並在兩個平台之間同步數據。

首先，您需要從您的 WooCommerce 帳戶下載插件的 .zip 文件。 接下來，登錄您的 WordPress 儀表板並前往插件 > 添加新的。 單擊“上傳”按鈕並上傳剛剛下載的文件。 最後，安裝並激活插件。

第 2 步：連接和配置

現在，您需要設置插件與您的 Salesforce 帳戶的連接以進行授權。 在您的 WordPress 管理儀表板上，轉到MakeWebBetter > Salesforce Woo 。 點擊“連接您的帳戶”按鈕繼續。 有兩種方法可以設置此連接。

• 直接登錄並授權

如果您不想使用自定義應用程序登錄，這可能是您的完美方法。 首先禁用使用自定義應用程序的選項。 接下來，選擇環境並單擊“登錄和授權”按鈕繼續。

完成此步驟後，使用您的 Salesforce 帳戶登錄。 然後，您將被重定向到插件的設置頁面以繼續設置。

• 使用自定義應用程序

在這裡，您首先需要打開使用自定義應用程序連接您的 Salesforce 帳戶的選項。 然後在提供的字段中輸入消費者密鑰、消費者秘密、環境和回調 URL 詳細信息，並在輸入所有這些詳細信息後點擊“授權”。 在以下步驟中授予權限以完成您的連接授權請求。

登錄到您的 Salesforce 帳戶並導航設置 > 設置 > 設置主頁以獲取這些詳細信息。 接下來，在搜索菜單搜索框中搜索關鍵字“App Manager”。 在下一個屏幕上，單擊“新建連接的應用程序”按鈕。 將出現一個基本信息表，您應該在其中填寫一些信息。

在同一屏幕上啟用 OAuth 複選框設置並添加您的回調 URL。

接下來，從可用範圍列表中選擇 OAuth 範圍。 請記住保存您的更改，然後在出現的下一個屏幕上單擊“繼續”按鈕。

幾分鐘後，您將獲得一個 Consumer Key 和 Consumer Secret ID，您現在將其添加到插件的集成授權表單中。

第 3 步：設置價格手冊

授權 WooCommerce-Salesforce 連接後，您將被定向到“設置價格手冊”頁面。 您可以選擇創建新價格手冊或單擊“刷新價格手冊”並從下拉菜單中選擇現有價格手冊。

第 4 步：創建提要

Feed 對於保持您的 WooCommerce 和 Salesforce 數據同步至關重要。 當您在 WooCommerce 中創建或更新產品、客戶、訂單或其他數據時，更改會自動反映在 Salesforce 中。 這樣，您始終可以在兩個系統中獲得最新信息。

您只需要在此處單擊“創建提要”按鈕。

第 5 步：同步數據

此時，您現在可以將 WooCommerce 數據與 Salesforce CRM 同步。 您可以通過批量數據同步或一鍵式數據同步來執行此操作。 在決定您要使用的方法後，點擊“開始同步”按鈕開始同步您的數據。

完成後，您將收到一條通知，顯示您的數據同步成功。

您現在可以從 Salesforce CRM 中查看和管理您的 WooCommerce 數據。 按照此鏈接獲取有關使用 HubSpot for WooCommerce CRM 作為替代方案的提示。

簡而言之

Salesforce CRM 對於管理客戶數據和交互至關重要。 通過將 WooCommerce 與 Salesforce 集成，店主可以更好地了解客戶互動和購買行為。

WooCommerce 插件的 Salesforce 集成使此過程變得簡單高效。 使用該插件，店主可以在 Salesforce 和 WooCommerce 中查看客戶數據，在兩個系統中創建和更新客戶記錄，並自動同步訂單和客戶數據。 要將 WooCommerce 與 Salesforce 集成，您只需安裝插件、配置連接設置、設置價格手冊、創建提要並最終同步您的 WooCommerce 數據。

如果您希望改進您的客戶管理流程，將 WooCommerce 與 Salesforce 集成是您需要的解決方案。